“九一八”事变后的中国东北沦陷区，日本关东军开始大肆地清剿着反日武装。驻守在敦化的日军关东军宫本联队，将为抗日救国军积极筹措军响的敦化商会会长万茂森抓住，逼其交出筹集的二十万大洋。万茂森宁死不屈，无奈日军将万茂森和积极参与捐款的等十三名爱国志士枪杀。对于二十万大洋的下落，日军、抗日救国军都在积极地寻找着。不久，宫本接到给在牡丹江地区进行清剿抗日武装的天野旅团运送给养的任务，宫本命支队长上田护送前往。抗日救国军参谋长兼补充团团长、共产党员李延禄接到鬼子的给养部队要从此路过的情报，便主动请战。抗日救国军司令王德林召集副司令孔昭荣、李延禄、补充团参谋长、共产党员孟广斌、补充团主力营营长张力韬(后成为补充团副团长)等人开会，确认抗日救国军当前的工作任务是筹集军响，收编土匪，寻找时机打击日本鬼子。张力韬独闯天龙山。为让土匪头子龙江海参加抗日救国军，张力韬奋身跳入三十多米深的龙潭，九死一生，坐上了天龙山大当家的位置，顺利收编了天龙山的土匪，还解救了被龙江海劫持上山的佟云侠、金顺姬等五名由来参加抗日救国军的学生。此时作为日军的密探，戴庆林也来投奔抗日救国军。戴庆林利用与孔副司令是亲戚的关系，得到了王司 ...